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担心美联储提前收紧,科技股领跌欧美股指,道指惊险转涨,钯金以太币再新高

202106月02日

担心美联储提前收紧,科技股领跌欧美股指,道指惊险转涨,钯金以太币再新高

美国3月贸易逆差扩大至744亿美元,再创历史新高,其中商品与服务进口额达到创纪录的2745亿美元,出口额也创一年最高,均增超6%,与美国消费者疫情期间滞留国内且需求旺盛有关。

变异毒株正在蔓延,世界多国感染人数再度飙升,新加坡收紧防疫限制。印度5月4日新增确诊连续13天单日超30万例,累计确诊超2000万例仅次于美国,死亡超22万全球第三高。欧美加快放松抗疫限制,拜登宣布新目标,即7月4日前有70%的美国成年人至少接受一剂新冠疫苗。

辉瑞一季度营收和净利均超预期,上调全年新冠疫苗收入指引逾73%,美股盘前涨1%,开盘微涨。知情人士称,美国食药监局FDA下周将批准辉瑞新冠疫苗用于12至15岁人群。但疫苗联合开发商德国BioNTech大跌19%,创一个月最大跌幅,从昨日所创历史最高回落。

科技领跌欧美股市,道指跌350点后转涨至两周高位,纳指3月以来最大跌幅

5月4日周二,美股低开低走,科技股继续领跌大盘,不过尾盘跌幅显著收窄,道指主要受成分股陶氏化学和卡特彼勒提振,标普跌幅收窄受大宗商品、金融和工业类股推动。

开盘两小时,由于美国财长耶伦提到“某个时点可能需要小幅加息来抑制经济过热”,美股跌幅再度扩大,道指最深跌1%或近350点,跌破34000点整数位,纳指跌2.9%或近410点,标普跌1.5%创3月中旬以来最深。VIX波动率一度涨超25%并上逼22,至少创3月24日来的一个月最高。

但道指尾盘转涨,耶伦在美股盘后称她没有暗示加息。截至收盘,标普500指数跌0.67%,报4164.66点,创4月22日以来最低,昨日曾创史上第二高收盘纪录。道指涨0.06%,报34133.03点,连涨两日并创4月21日来最高,刷新史上第三高收盘纪录。纳指跌1.88%,报13633.50点,连跌三日创4月1日来最低,也是3月以来最差单日表现。罗素2000小盘股跌1.3%跑输大盘。

FAAMNG明星科技股普跌且尾盘跌幅收窄。Facebook盘中跌2.9%后收跌1.3%。亚马逊跌3%后收跌2.2%,苹果跌超4%收跌3.5%至一个月低位,微软跌超2%后收跌1.6%,昨日盘后联合创始人比尔·盖茨宣布离婚,奈飞跌超2%后收跌1.1%,谷歌母公司Alphabet跌超3%后收跌1.6%。

新能源车普跌,特斯拉盘中跌超3%后收跌1.7%,连跌两日并创4月7日以来最低。中概“造车三傻”中,蔚来跌超4%,小鹏跌超4%后收跌仅0.2%,理想汽车跌超3%后收跌仅0.1%。

芯片股也齐跌但尾盘跌幅收窄。费城半导体指数跌超3%后收跌1.6%,一度跌破3000点至3月25日来最低。英伟达跌5.6%后收跌3.3%,AMD跌超1%后转涨,英特尔跌2.5%后收跌0.6%。

经济重新开放受益的航空、邮轮、零售商类股均回吐周一涨幅。银行股涨跌互见,高盛一度跌超1%,摩根大通涨超1%。盘后公布财报的网约车巨头Lyft一度跌超6%至三个月新低,收跌1.6%。

但美国钢铁公司逆市涨近8%,至2018年11月来的两年半高位。瑞信将其评级从“跑输大盘”直接上调两级至“跑赢大盘”,称钢铁价格上涨表明该行业处于“超级周期”。

热门中概股追随大盘下跌,阿里巴巴、腾讯ADR、京东均跌超1%,百度跌超2%,B站跌超2%后转涨。前程无忧涨超11%至68.19美元,盘前收到更新后的私有化收购提案,收购价79.05美元。

科技股同样领跌欧股。泛欧Stoxx 600指数收跌1.4%,至4月20日来的两周低位,科技和银行股跌幅较大,投资者担心高估值和经济重新开放,导致资金持续从科技股轮转至周期股。德国DAX指数跌2.5%创五个月最大单日跌幅,意大利富时MIB紧随其后,跌1.8%。

分析称,今日欧美股市急跌动因未明,可能与股指已接近历史最高、在利好财报季很难有向上突破、经济复苏与财报已被计价、市场担心通胀和新冠病例激增,以及地缘政治局势有关。

景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper指出,“股市正保持谨慎”,鉴于美国政府债务增长和预期加税,近期大涨恐难维系。Lombard Odier跨资产策略师Sophie Chardon称,下一步最能影响市场的是政策,特别是美联储如何改变其货币政策前景。

美元重回91两周最高,以太币破3500美元两日连创新高,比特币失守5.4万

美元指数周二最高涨0.5%,重回91上方,至4月22日来的近两周高位,几乎完全抹去周一跌幅,也从上周所创一个月低位反弹,市场等待更多反映美国经济复苏的数据,加息预期也推高美元。

欧元兑美元跌0.3%并下逼1.20关口,英镑兑美元一度跌0.5%并跌破1.39,市场预计由于疫苗接种已经提振了英国经济,该国央行周四可能宣布放慢购债步伐。澳元兑美元一度跌超1%,该国央行大幅上调经济预测,但维持至少2024年之前超宽松货币政策不会收紧的承诺。

市值第二大的加密货币以太坊一度涨破3500美元,再创新高至3530美元。获马斯克力捧的狗狗币暴涨超50%,站上0.6美元/枚,据Coinmarketcap统计,狗狗币市值超越瑞波币位列第四。

市值第一大的比特币从周二亚盘时段高于5.8万美元一路跌至不足5.4万美元,美股盘初重返5.5万美元上方,耶伦有关小幅加息的言论过后再破5.4万美元,24小时内跌幅扩大至7.6%。其他加密货币也多数下跌,但狗狗币维持逾30%的涨幅。美股尾盘,比特币重回5.4万美元上方。

黄金跌落两个月高位,玉米期货八年半最高带涨粮食期货,钯金三日均新高

COMEX黄金期货6月合约收跌15.8美元,跌幅0.88%,收报1776美元/盎司。 

现货黄金日内最深跌1.2%或跌超21美元,日低下逼1770美元,从周一所创的2月25日以来两个月高位回落,美股盘初一度转涨并上逼1800美元关口。耶伦称可能需要加息以阻止经济过热后,现货黄金短线跳水约18美元,重新跌0.8%或不足1780美元。

现货白银也跌破27美元,日低下逼26美元,最深跌2.9%,周一曾创3月1日来最高。美元走高和加息言论均令金银等贵金属价格承压。钯金则因供应担忧连续第三日盘中创历史新高,但随后回落。

美股盘中,CME玉米期货八年半来首次冲破7美元/蒲式耳,创2013年4月来最高,干旱天气影响南美洲和欧洲的玉米产量触发供应担忧。大豆和小麦等粮食期货也普遍上涨,美股尾盘,彭博商品现货指数涨至2011年来最高。

伦敦基础金属多数收涨。“铜博士”LME期铜收涨141美元,报9966美元/吨,连续五日收于9800美元上方,上周四盘中曾升破1万美元并逼近2011年2月所创历史高位。伦锌再创两年高位,但伦镍从八周新高小幅回落。

欧美抗疫放松引需求乐观,油价再涨2%至六周高位

周二,WTI 6月原油期货收涨1.20美元,涨幅1.86%,报65.69美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.32美元,涨幅1.95%,报68.88美元/桶。

市场对美国和欧洲需求回升的乐观,美油WTI日内最高涨1.35美元或超2%,重回65美元,日高至65.84美元。布油最高涨1.48美元或2.2%,重上68美元并一度突破69美元,创六周新高。 

美股盘后,WTI原油自3月15日以来首次突破66美元关口,涨幅扩大至2.5%。布油突破69美元,日内上涨2.58%。

分析称,纽约、新泽西、康州和佛罗里达州均放松抗疫出行限制,正值北美夏季驾驶高峰期将有助于燃料用油需求,另一利好是欧盟计划向已经接种疫苗的外国游客开放。因国际机构接连上调今年下半年的油需增幅预测,未来几个月油价可能触及70美元,除非OPEC+政策改变。

避险需求抬高欧美国债价格,美债收益率连降三日

10年期美债收益率连续第三天下行,盘中最深下行5个基点至日低1.557%,至4月26日以来的一周低位,昨日收高于1.60%,耶伦“可能未来需要加息”言论一度令其跌幅收窄。

主要欧洲国家国债收益率普跌。10年期德债收益率盘中下行4个基点至-0.25%,周一曾创14个月新高,10年期英债收益率下行5个基点至0.79%。

嘉信理财(Charles Schwab)首席固收策略师Kathy Jones称,美债收益率下行一部分来自科技股被抛售引发的市场避险需求,令国债、特别是长债价格抬升。

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